出现了一种新型的财务顾问,该顾问专注于中产阶级客户,而不是超富人。这些新顾问寻求解决资产不足10万美元的人士缺乏财务咨询的问题,同时为他们的服务提供合理的价格。这些公司意识到投资者有不同的需求,因此针对个性化的投资和退休计划方法提供个性化的建议和计划工具。看到对个人咨询的需求不断增加,不仅仅限于20种对定型的白发顾问不感兴趣的事物,老牌公司也纷纷投入行动。竞争加剧对潜在客户而言是个好消息。随着这些公司的竞争,价格和最低帐户数量都会降低(在某些情况下,可以使用>10,000美元的可投资资产),所提供的服务数量也在不断增加。 《纽约时报》的罗恩·利伯(Ron Lieber)阐明了这一新行业,并绘制了各种顾问费和最低余额要求。  点击阅读全文。

 

 

 

 

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